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なぜ有料相談？

自分の専門ではないものを利用・検討する場合に、
無償でアドバイスを受ける事が何故できるのか？
考えてみたことがありますか？

弊社では有料・無料の相談、サービスをそれぞれ用意しています。

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Service&Price

1.おかませ家計簿便

「家計簿を続けられない…」
「お金が貯められない…」
そんな人でもレシート等を1か月分まとめて
封筒に入れて投函するだけ。

家計簿アプリにデータを入力代行してくれるから収支状況を把握。
貯められる家計に生まれ変わる一歩は家計簿の継続記録から。

費用:5,000円/月(月単位契約の場合)
お得な年契約プラン(年一括払)50,000円/年もあります。

2.キャッシュフロー分析サービス

家計簿管理の後は現状分析と目標設定。
何歳までどれくらいの生活レベルで、どんなことをしたいのか。
計画(目的)が変われば、目標とそこへの手段が変わります。

例:住宅ローンの借換/金利見直し・賃貸or購入・老後資金
教育計画・資金準備・保険の過不足とリスク分析

無料相談との相違点は①②を含むのが有料相談になります。
①印刷＆ファイリングをしてお渡し
②パターン別シミュレーションを作成(最大6パターンまで)

初回有料:10,000円/更新時(超過時)5,000円
ヒアリング+分析結果の解説(いずれも2回面談分)
所要時間:60-90分/回(ヒアリング・分析結果の説明で最低2回面談)
面談方法:対面(更新時などはオンライン対応可)
面談場所:ご自宅訪問もしくはご指定の最寄駅近くの喫茶店など

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3.FPほけん有料相談

キャッシュフロー分析で現状と目的・目標を確認した後に、
リスクと支払能力のバランスが取れたプランを提案いたします。
現在の加入内容と分析結果のリスクバランスがずれている場合は
早めの見直しをご提案させていただきます。

無料相談との違いは以下①②を含むのが有料相談となります。
①ご提案プランの公平性*
②保険募集手数料(基本手数料)の開示
*公平性とは募集手数料の多寡に因らない、相談者の備えるべき
優先順位に基づいた提案を行うことを指します。

初回相談料(2回面談**):15,000円
**ヒアリング+分析結果・プラン提示
「2.キャッシュフロー分析」を含む料金となります。

3回目以降の面談:5,000円/回
保全・申込:無料

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4.IFA有料個別相談

確定拠出年金(iDeCo)/NISA/つみたてNISAなどの各種制度の基本から運用に対するリスク許容度・運用商品選定プロセスの開示、アロケーション分析による考え方、市況などを個別解説します。
弊社セミナーの補完・応用と実践編に位置づけされます。

講師料:基本料金5,000円~
所要時間:60-90分/回
面談方法:対面/オンライン面談
対象:弊社有料セミナーまたは保険契約者、
　　有料サービスご利用の方のみ

キャッシュフロー分析に基づくリスク除外後の余剰資金に対してのみ
5年超の運用提案をいたします。
※個別株および先物(デリバティブ)取引・FX等を除く

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5.ほけんセカンドオピニオン

検討中または加入中の保険プランがご自身の状況に合っているのか、
客観的なアドバイスを行う有料相談サービスです。

ライフプランニング分析とご検討プランの分析を行い、
ご検討プランが最適なプランであるかをA~Eの5段階で評価します。
見直しの参考プランの開示をご希望の場合には合わせてご提示。
※募集手数料の開示をご希望の場合には追加で+5,000円を頂きます。

相談料:月払/年払保険の場合は保険料1か月分換算相当*
*ご検討の最大3プラン中最も保険料が高いプランで計算
一時払保険の場合は払込保険料の1%相当

ご用意いただく物:
比較される保険プラン
キャッシュフロー分析などの参考となるもの結果

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Why is it free?

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有料相談・サービスもあります。

無料相談は相談者が締結する金融商品・サービスによって対価を間接的に支払う仕組みです。
相談の中立性・公平性が確保されるとは限りません。

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Service&Price

10.FPほけん無料相談

リスクと支払能力のバランスが取れたプランを提案いたします。
現在の加入内容と分析結果のバランスがずれている場合は
早めの見直しをご提案させていただきます。

相談料:無料(お手続きを除き年2回面談まで)

有料相談との相違点
①分析結果は原則PDFでのお渡し
②リスクマネジメントを土台にした保険活用提案

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金融経済教育セミナー

社会保障セミナー:年金・社会保障制度の歴史とこれから
保険セミナー:生命保険のひみつ

受講料:無料
有償のステップアップセミナー(証券)もあります。

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弊社サービスは全て税込価格表記となっています。相談料・受講料の振込手数料は利用者負担となります。
相談料・受講料は日程が確定した後でご案内をする振込先へ相談日前日までにお振込みください。

サービス一覧

2024年7月1日より付帯サービスの変更が上記の通り適用開始となります。
例:相談者が弊社セミナー(Udemy)を受講すると「セミナー受講生」としてのサービスが適用になります。
※メールアドレスまたは連絡先の申出がない場合は一見扱い(#1)となります。

Campaign

お友達ご紹介キャンペーン

次々に変わっていく社会保障制度と年金…
NISAやつみたてNISA、iDeCoや資産形成や保険、ライフプラン。
2022年4月からは高校生の授業にも
「金融教育」「資産形成」が導入開始されます。

あなたの周りで『お金のこと』をきちんと考えたい、
勉強したい方はいませんか？

世の中には本を読んだり、ブログを観たり、YouTubeを眺めたりしていると
勉強をしたつもりになって都合の良い話しか耳に入らない危険な傾向にハマってしまいます。

あなたが弊社セミナーや個別相談で学んだ内容はいかがでしたか？
今なら弊社オンラインセミナーまたは有料個別相談をご紹介いただくと
ご相談内容に応じたポイントやギフト券をプレゼントいたします。

※弊社サービス利用の方(受講生・保険契約者・証券取引などの顧客・有料相談者様)限定のキャンペーンです。
ご紹介時点で該当する履歴のない方、メールマガジンを退会された方は対象となりませんのでご注意ください。

ご紹介特典

表（他社比較）はタブレット以上のサイズでのみ編集可能です
（実際の公開ページではタブレットサイズ以下で横スクロールが表示されます）

	①無料セミナー受講	②有料セミナー受講	③FP・IFA有料相談キャッシュフロー分析	④保険相談(ご成約)
ご紹介1名につき	1pt	2pt	3pt	ギフト券 3,000円相当
紹介者が①~④まで順番に利用すると…	獲得ポイント 1pt	獲得ポイント 3pt (①+②)	獲得ポイント 6pt (①+②+③)	ギフト券 3,000円相当 + 6ポイント (①+②+③+④)
見出し	◎ 紹介文や説明文などを記入してください	○ 紹介文や説明文などを記入してください	× 紹介文や説明文などを記入してください	△ 紹介文や説明文などを記入してください

金融商品取引法「特別利益の提供の禁止」について

契約者(支払負担者)が保険料等支出の割引や割戻、損失の補填等に相当する行為を受ける事または約束される事は金融商品取引法違反となります。紹介元が紹介者(契約者)へ金品・金銭等を付与することもこれに該当します。金融取引・契約における公平性を確保するためのルールです。本制度を利用される方は十分ご注意ください。融資(住宅ローン等)・保険商品契約・株式・債券・投資信託などの証券取引など (金融商品取引法38条9号、金融商品取引業者等に関する内閣府令117条1項3号)

その他の注意事項
ギフト券の種類	特にご指定がない場合には Amazon.comギフト券(ギフトコード)。その他にQUOカード(QUOカードPay) または図書カードをお選びいただけます。
ギフト券の上限	2024年7月より年1万相当を上限期間内にそれ以上のご紹介が成立しても、ギフト券の対象とはなりません。
ギフト券の付与に関する有効期限	ご紹介日(初回面談日)から6か月間
ギフト券の対象外	ご本人・同居の家族は対象外。
ポイント利用対象サービス	合同会社WIZEの提供する有料セミナーおよび個別相談のみポイントの消費対象サービスとなります。
ポイント交換レート	有料セミナーまたは有料相談時に 1ポイント(pt)=1,000円引き換金および差額の現金払い戻しは行いません。
未使用のポイント有効期限	未消化ptは10pt以内は次の年に繰り越します。 (終了または内容を変更する場合、 3か月前までに告知をします)
ポイント上限	期間内の獲得ポイント上限は10ptです。それ以上のポイントは期間内に獲得をしても加算されません。 ※繰り越し10pt+獲得10ptの場合、保有ポイントの上限は20ptとなります。
ポイント対象外	ご本人・同居の家族は対象外
見出し	ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

そうだ、選挙に行こう！キャンペーン

弊社有料セミナーまたは有料相談を期間内にご利用の方で、
投票済証*をご提示いただくと1,000円キャッシュバック。

*投票所の会場出口の選挙管理委員会係員に
「投票済証を下さい」と伝えるともらえます。

キャッシュバックは受講・相談終了の翌月末までに
ご指定の口座(銀行口座/PayPay)へご返金いたします。

有効期限:2024年12月末までの相談開始分まで
1名につきいずれか1回のみ
※他キャンペーンとの併用はできません。

投票済証提示　累積キャッシュバック

<対象となるもの>

①～③の全てを満たす投票済証の提示

①選挙の日(執行日)または投票実施日(投票した日)

②選挙管理委員会の発行である証明書

③衆議院選挙・参議院選挙

または知事選、都道府県議会選挙

市区町村議員選挙の投票済証

<一回のご相談での使用上限>

最大4枚まで有効

<相談料割引>

1枚につき1,000円

<対象外>

◆同一選挙種類(例:衆院選・衆院選)は1枚としてカウント
◆補欠選挙は本選と重複の場合はいずれかだけカウント
◆既に弊社有料相談で使用したものは無効。
◆選挙日より5年が経過した投票済証は無効
◆2022年7月以降に行われた選挙より有効
◆セミナー受講料には本サービスはご利用いただけません。
◆弊社からの確認・ご連絡に対する返信等が1か月以上ない場合はキャッシュバックの対象外となります。

<キャッシュバックのタイミング>
ご相談終了の翌月末までに指定口座へ振込(PayPay含む)

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