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Service&Price

生命保険・損害保険相談

FPほけん相談

キャッシュフロー分析で現状と目的・目標を確認した後に、
リスクと支払能力のバランスが取れたプランを提案いたします。
現在の加入内容と分析結果のリスクバランスがずれている場合は
早めの見直しをご提案させていただきます。

相談料:無料(お手続きを除く2回面談まで)

有料相談との相違点
①分析結果はBefore/After2パターンのみPDFでお渡し
②保険を活用したリスクマネジメントを重視した提案
オンライン動画セミナー

保険・証券セミナー

マネーセミナー:年金・社会保障制度の歴史とこれから
保険セミナー:生命保険の秘密

受講料:無料
有償のステップアップセミナーもあります。
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弊社サービスは全て税込価格表記となっています。相談料・受講料の振込手数料は利用者負担となります。
相談料・受講料は日程が確定した後でご案内をする振込先へ相談日前日までにお振込みください。
Charged Option
!

有料相談・有料サービスもご検討下さい。

家計簿記録代行、キャッシュフロー分析、保険相談、IFA個別相談など
無料では受けられない公平性*の高いサービスもご用意しています。
*手数料の多寡によらない相談者にとって検討するべき、
優先順位の高いものをご提示します。
詳しくはこちら。

顧客サービス一覧

2024年7月1日より付帯サービスの変更が上記の通り適用開始となります。
例:相談者が弊社セミナー(Udemy)を受講すると「セミナー受講生」としてのサービスが適用になります。
※メールアドレスまたは連絡先の申出がない場合は一見扱い(#1)となります。

Campaign

お友達ご紹介キャンペーン

次々に変わっていく社会保障制度と年金…
NISAやつみたてNISA、iDeCoや資産形成や保険、ライフプラン。
2022年4月からは高校生の授業にも
「金融教育」「資産形成」が導入開始されます。

あなたの周りで『お金のこと』をきちんと考えたい、
勉強したい方はいませんか?

世の中には本を読んだり、ブログを観たり、YouTubeを眺めたりしていると
勉強をしたつもりになって都合の良い話しか耳に入らない危険な傾向にハマってしまいます。

あなたが弊社セミナーや個別相談で学んだ内容はいかがでしたか?
今なら弊社オンラインセミナーまたは有料個別相談をご紹介いただくと
ご相談内容に応じたポイントやギフト券をプレゼントいたします。

※弊社サービス利用の方(受講生・保険契約者・証券取引などの顧客・有料相談者様)限定のキャンペーンです。
ご紹介時点で該当する履歴のない方、メールマガジンを退会された方は対象となりませんのでご注意ください。

ご紹介特典


表(他社比較)はタブレット以上のサイズでのみ編集可能です
(実際の公開ページではタブレットサイズ以下で横スクロールが表示されます)
①無料セミナー受講
②有料セミナー受講
③FP・IFA有料相談
キャッシュフロー分析
④保険相談(ご成約)
ご紹介1名につき
1pt
2pt
3pt
ギフト券
3,000円相当
紹介者が①~④まで
順番に利用すると…
獲得ポイント
1pt
獲得ポイント
3pt
(①+②)
獲得ポイント
6pt
(①+②+③)
ギフト券
3,000円相当
+
6ポイント
(①+②+③+④)
見出し
紹介文や説明文などを記入してください
紹介文や説明文などを記入してください
×
紹介文や説明文などを記入してください
紹介文や説明文などを記入してください

金融商品取引法「特別利益の提供の禁止」について

契約者(支払負担者)が保険料等支出の割引や割戻、損失の補填等に相当する行為を
受ける事または約束される事は金融商品取引法違反となります。

紹介元が紹介者(契約者)へ金品・金銭等を付与することもこれに該当します。
金融取引・契約における公平性を確保するためのルールです。
本制度を利用される方は十分ご注意ください。
融資(住宅ローン等)・保険商品契約・株式・債券・投資信託などの証券取引など

(金融商品取引法38条9号、金融商品取引業者等に関する内閣府令117条1項3号)
その他の注意事項
ギフト券の種類 特にご指定がない場合には
Amazon.comギフト券(ギフトコード)。

その他にQUOカード(QUOカードPay)
または図書カードをお選びいただけます。

ギフト券の上限
相談日が2024年6月まで年3万相当、
2024年7月より年1万相当を上限
期間内にそれ以上のご紹介が成立しても、
ギフト券の対象とはなりません。
ギフト券の付与に
関する有効期限
ご紹介日(初回面談日)から6か月間
ギフト券の対象外 ご本人・同居の家族は対象外。
ポイント利用
対象サービス
合同会社WIZEの提供する
有料セミナーおよび個別相談のみ
ポイントの消費対象サービスとなります。
ポイント
交換レート
有料セミナーまたは有料相談時に
1ポイント(pt)=1,000円引き
換金および
差額の現金払い戻しは行いません。
未使用のポイント
有効期限
未消化の10pt以内は翌年に繰り越し。 
(終了または内容を変更する場合、
3か月前までに告知をします)
ポイント上限 期間内の獲得ポイント上限は10ptです。
それ以上のポイントは期間内に
獲得をしても加算されません。

※繰り越し10pt+獲得10ptの場合、
保有ポイントの上限は20ptとなります。
ポイント対象外
ご本人・同居の家族は対象外
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

Seminar



そうだ、選挙に行こう!キャンペーン

弊社有料セミナーまたは有料相談を期間内にご利用の方で、
投票済証*をご提示いただくと1,000円キャッシュバック。

*投票所の会場出口の選挙管理委員会係員に
「投票済証を下さい」と伝えるともらえます。

キャッシュバックは受講・相談終了の翌月末までに
ご指定の口座(銀行口座/PayPay)へご返金いたします。

有効期限:2023年12月末までの相談開始分まで
1名につきいずれか1回のみ
※他キャンペーンとの併用はできません。

投票済証提示 累積キャッシュバック

<対象となるもの>

①~③の全てを満たす投票済証の提示

①選挙の日(執行日)または投票実施日(投票した日)

②選挙管理委員会の発行である証明書

③衆議院選挙・参議院選挙

または知事選、都道府県議会選挙

市区町村議員選挙の投票済証

<一回のご相談での使用上限>

最大4枚まで有効


<相談料割引>

1枚につき1,000円


<対象外>

◆同一選挙種類(例:衆院選・衆院選)は1枚としてカウント
◆補欠選挙は本選と重複の場合はいずれかだけカウント
◆既に弊社相談・セミナー等で使用したものは無効。
◆選挙日より4年が経過した投票済証は無効
◆2022年7月以降に行われた選挙より有効
◆セミナー受講料には本サービスはご利用いただけません。
◆弊社からの確認・ご連絡に対する返信等が1か月以上ない場合はキャッシュバックの対象外となります。

<キャッシュバックのタイミング>
ご相談終了の翌月末までに指定口座へ振込(PayPay含む)


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