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WIZEセミナー
- レシート・領収書を月一回送るだけ -
おまかせ家計簿便
「おまかせ家計簿便」は、
月1回専用の封筒にレシートをまとめて入れて投函するだけ。
家計簿をつけられない方、続けられない方、
負担を減らしたい方向けの便利な有料代行サービスです。
2022年分~
受付中!
お金に関してこんな悩みはありませんか?
貯金の仕方がわからない、貯金しようとしても使ってしまう
家計簿をつけなければ…でもいつも続けられない…
どこをどうすれば家計を改善できるのか分からない…
保険や資産形成に関心があるけど、先立つものがない…
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
本サービス3つのポイント
POINT 1
家計の収支バランスを把握できる
家計簿が大切なのはわかっているけれど続けられない、面倒、時間がない…
専用封筒にレシートを1か月分まるごと入れて、レターパックライトでご返送いただくだけ。
毎月10日頃までに投函された分は月末頃までに家計簿アプリ等に反映。
どんなところを見直せば家計はバランスの良いお金の貯められる状態になるのかを
FP・FA両方の立場からアドバイスいたします。
POINT 2
目的・目標に合わせたお金の使い方がわかる
残ったお金が貯金、そんな状態から一日も早く脱出してください!
ゴールのないマラソンを人は続けられません。
家計簿は将来の夢や目標を叶えるための手段であって、家計簿を付けることが目的ではありません。
1年後、3年後、5年後、10年後、老後…ライフイベントやライフプランに合わせて必要なお金の使い方と、
それに向けたお金の計画実現を10年以上のFP経験者がサポートしながら続けられる家計改善を提供します。
POINT 3
貯金ゼロOLが年100万円
(20%)
貯めた実績
人生100年時代、老後の不安ばかりでなく目の前の生活やちょっと先の未来のことさえ分かりません。
お金の貯まる仕組み、お金を活かす仕組みを構築すると貯金がゼロだった方も、
年100万円(収入の20%)以上を貯めることが出来ました。
本当に大切なのはお金について自分で考えられる力を身に着ける事。
家計簿はそのためのスタートラインに過ぎません。あなたも今月から挑戦してみませんか?
Step.1
見出し
小見出し
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「おまかせ定期便」のお申込みはコチラ
月払・年払の2コースからお選びください。
12か月継続の方は無料!
特典
FPAライフプラン相談
単に家計簿を付けるだけでなく、1年間のお金の使い方を振り返りながら、
家計の見直すべき点や今後のライフプランの実現に向けて
預金・保険・証券などのバランスの良いご提案をいたします。
保険乗合代理店や証券仲介業と異なり、ご相談者様に相談料をご負担いただいているからこそ無駄な提案をせず、最善の利益の追求をいたします。
※12か月目の記録が完了後に日程調整を行い、原則13か月目に実施。
*毎月10日頃までの投函分は月末頃までに反映予定
(混雑状況によりますが目安は約2週間ほど)
おまかせ家計簿便200
レシート・領収書等を専用封筒に入れて毎月返送いただくだけ!
家計簿をつけられない、続けられない、負担を減らしたい方向けの
FPA監修のアナログなサービスです。
来年こそ!早期コミットコース
月払12か月契約
月額
4,000
円→3,500円
(税込)
購入する
月払コース
月額
5,000円
(税込)
購入する
年払コース
年額
50,000円
(税込)
購入する
商品名
販売価格
1,000円
(税込)
購入する
所要時間:1~2時間
個別ライフプランニング相談
お好きなタイミングでお金に関するお悩みやご相談、また近い将来実現したいと考えられている事などがあればご相談ください。
保険や証券等の商品を契約するためのライフプランニングではなく、
有料相談だからこそのバランスの取れた解決策を
相談者にとって必要な提案のみに絞ってご提案いたします。
個別相談(対面/オンライン面談いずれかをご指定下さい)
月額
5,000円
(税込)
購入する
商品名
販売価格
1,000円
(税込)
購入する
よくあるご質問
Q
家計簿アプリは何を使いますか?
A
家計簿アプリ「
Zaim
」を使用します。
マネーフォワードは1年以上前の入力データがお金を払わないと見られないため、推奨しておりません。
Q
家計簿アプリの設定、アカウントで使用するメールアドレスについて
A
アカウントを作成時に使用したメールアドレスは、本サービス申込時と同じものにてご登録ください。
また家計簿アプリだけでなく、GoogleDriveを使って家計の診断状況等を資料にして、
状況に応じて共有いたしますので、
Gmailアドレスをご利用になると便利
です。
Q
サービス開始までにしておいた方がよい事はありますか?
A
お買い物の際にはレシート・明細書を必ずもらう様にしていただき、
レシートを保管する習慣をつけて頂ければと思います。
開始月前のレシートもご提出いただければ件数カウントはされますが、入力代行いたします。
またお申込後に送付されるメールに翌週以降の相談希望日時候補を2つと
面談方法(ご自宅訪問/オンライン面談)をご回答ください。
家計簿アプリを含めた初期設定ならびにライフプラン相談、
目標達成のためのコーチングを実施いたします。
Q
月200件または年2400件までの入力とのことですが、入力件数が超過した場合はどうなりますか?
A
超過分は超過時または年契約満了時に200件まで5,000円にて随時清算となります。
Q
夫婦(カップル)で共働きですが、それぞれの家計簿をつけてもらえますか?
A
家計簿アプリ1アカウントにつき本サービス1契約となります。
お財布をまとめての場合は1契約となります。
二人それぞれの収支(W)をつける場合には「おまかせ家計簿便W300」月額7,980円
二人それぞれのお財布に共有(Share)のお財布が加わる場合は「おまかせ家計簿便S400」月額9,980円、
それぞれ用の提出用の封筒に入れて1か月分をまとめてご返送ください。
記録上限はW300は月通算300件/年通算3,600件、S400は月通算400件/年通算4,800件
W300/S400の12か月継続特典は夫婦・カップルで1回となります。
その他の諸条件・最低利用期間等は特に断りがない限り「おまかせ家計簿便200」と同様です。
これらのコースのお申込みは本ページ下部の「お問い合わせフォーム」よりお願いします。
Q
契約期間は1年縛りですか?最低利用月数はありますか?
A
コミットコースは利用月最低12か月縛りの代わりに月額利用料の割引を適用しています。
解約の申出があっても支払いは12か月目まで続き、未経過分の返金は致しません。
月払・年払いずれも最低利用月数は2か月以上、月単位の自動更新です。
契約期間に1年縛り、2年縛りなどはございません。
年払(一括払)の場合にはご提出済利用月数分を月払換算した利用料と
ライフプランニング相談料を差し引いて差額があればご返金致します。
尚、月の途中の解約であっても日割り清算はいたしません。
Q
サービスの解約・解除・月払から年払への変更はできますか?
A
コミットコース以外の解約は月末までにお申し出いただいた分を持って当月の解約といたします。
コミットコースは12か月満了を持って解約となります。
下記お問い合わせフォームよりご登録のメールアドレスを入力の上ご連絡ください。
月払から年払(年払⇔月払)への変更は申出翌月からの適用となります。
決済日によっては既に決済がされていることがあります。
この場合には一度返金キャンセル処理をして、新しい料金にて再決済させて頂きます。
クレジットカードでお支払いの場合はカード会社締め日によって一度ご請求がかかったのち、
翌月分からの相殺となる場合があります。
また契約は該当月の翌々月末までにレシートの返送がない場合にはメールまたはお電話にて状況をご確認の上、途中解約とさせていただきます。また返信・連絡の取れない場合も同様に扱わせていただきます。
尚、この場合は月払のご返金はございません。
Q
個人事業主・法人ですが、記帳代行や確定申告に対応していますか?
A
本サービスは個人の家庭向けサービスとして提供しております。
あいにく本サービスは記帳代行サービスではございません。
また確定申告にご利用いただくことはできません。税理士等へご相談ください。
Q
レシート・領収書は返却してもらえますか?
A
入力確認後、原則処分させていただいております。ご提出のレシートの保管が必要な方はコピーまたはお届けの専用シートに使途・金額等を記載の上ご提出いただき、レシート等はお手元で保管下さい。
Q
ライフプラン相談・家計管理の監修は誰が担当しますか?
A
投資信託による投資経験15年以上、保険募集を10年以上経験し証券外務員・IFAライセンスとFPライセンスの両方を持つ者が責任を持って担当いたします。
保険代理店・証券窓口等と異なり、利用料をご負担いただいての有料相談ですので相談者に不必要なご提案は一切しません。相談者にとって耳の痛いことでもお互いの共有している目的達成のためにはきちんと遠慮せずに指摘しますので、時間の節約にもなります。
自分のお金の使い方を変える覚悟のない、耳に優しいことだけ聞いていたい方は本サービスをご利用になられないことをお勧めいたします。
Q
「おまかせ家計簿便」の概要チラシ・リーフレットはありますか?
A
下記、PDFをダウンロードしてご参照ください。
Q
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
A
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
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